Σκηνοθεσία: Κώστας Φέρρης

Άσκηση κινηματογραφικού ύφους πάνω σε δύο ρεμπέτικα τραγούδια: Τα ματόκλαδά σου λάμπουν, Μινόρε της αυγής. Η ταινία δεν παίχτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1961. Την απέρριψε η Προκριματική Επιτροπή λόγω χασικλίδικων τραγουδιών. Στη συνέχεια την απέρριψε και η Δευτεροβάθμια επιτροπή.

Μυθοπλασία, διάρκεια 7΄, Α/M, 35 χιλ., 1961,

κόστος 10.000 δρχ.

Εξωτερικά γυρίσματα στο Δουργούτι, προσφυγική παραγκούπολη